Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
