В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают: их дочь не такая, как все. Она обладает редкими способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Необычный ребенок приносит в дом множество сложностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. У нее тоже есть паранормальные таланты. Женщина хочет забрать ребенка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.